第一次報稅建議優先準備好「身分證字號」與「戶號」，這是取得查詢碼的關鍵。若你有自然人憑證或健保卡（需註冊），也可以直接使用。此外，請準備好你的銀行帳戶資訊（用於退稅），以及若要列舉扣除，需備妥保險費、醫藥費、捐贈收據、房租支出或房貸利息等證明文件。建議先至財政部電子申報繳稅服務網下載報稅軟體或使用手機報稅，系統會自動匯入所得資料，你只需核對並補上未列入的扣除額即可。
第一次報稅不用怕，只要事先準備好幾樣關鍵資料，就能輕鬆搞定。
首先，最基本的就是你的「身分證字號」和「戶號」，這兩樣是報稅系統辨識你身分的基礎，也是取得「查詢碼」的關鍵。如果你有「自然人憑證」或「健保卡（且已註冊過報稅功能）」，可以直接用它們登入報稅系統，更方便。另外，為了方便退稅，請務必準備好你常用的「銀行帳戶存摺封面影本」，上面要有帳號、戶名、銀行名稱等資訊。如果你打算申請「列舉扣除額」，像是保險費、醫藥費、捐贈收據、房租支出或房貸利息等，記得把這些證明文件都找出來備妥。
實際操作時，強烈建議你提早準備。在報稅期間（通常是每年的 5 月 1 日到 5 月 31 日），先到「財政部電子申報繳稅服務網」下載最新的報稅軟體，或是直接使用手機報稅 App。這套系統很貼心，會自動匯入你過去一年的所得資料，你只需要仔細核對，看看有沒有漏掉的收入，然後補上你符合條件的扣除額項目。這樣一來，就能大幅減少手忙腳亂的機會。
很多人第一次報稅會以為所有資料都必須自己親手收集，但其實不然。像薪資所得、股利所得等，政府都有資料庫，報稅軟體會自動帶入，你只要確認就好。另外，有些費用，例如醫療費，如果是在公立醫院或健保特約醫院支付，系統也可能自動匯入，但如果是自費項目，就需要自己拍照或掃描收據上傳。還有，記得確認你的扣除額項目是否符合規定，例如保險費要看是哪種保險，有些是不能列舉扣除的。
如果對報稅流程或稅務規定有任何疑問，最直接的管道就是到財政部電子申報繳稅服務網查詢相關資訊，上面有非常詳細的說明和操作教學。你也可以撥打財政部國稅局的免付費服務電話 0800-000-321 詢問，或是直接到你戶籍所在地的國稅局服務據點尋求協助，現場會有專人教你怎麼報稅。